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5大券商下周一看好6板块25股

发布时间:2019-08-15 18:41:56

  :新增光伏装机容量或超预期 荐5股

  一、事件

  国家能源局建设和产业发展座谈会召开, 要求坚持完成今年1000万千瓦增长目标;加强质量管理和市场监管;积极推进各项政策落地;各级地方政府要发挥主导作用。

  二、我们的分析与判断

  (一)分布式光伏商业模式不成熟,或难以完成目标

  分布式光伏存在产权界定、用电客户存续不确定等问题,足够大额屋顶和足够大的用电大户也是分布式光伏商业模式的关键。 要求建立协调工作机制,组织屋顶资源调查,编制地方开发规划和年度计划,积极探索新型商业模式和新的支持政策。我们认为,政府已经意识到分布式光伏发展遇到的问题,完成8GW目标的困难性。

  (二)分布式仍待商业模式的突破

  在座谈会上, 要求坚持完成今年1000万千瓦增长目标。分布式光伏发展目前大幅低于预期,因此政策有可能调整,而地方也将随之快速调整。如青海地区发放了1GW路条,一旦政策调整,超过原先500MW配额的项目很快具备开工条件。

  (三)今年光伏新增项目有望超过14GW

  如果分布式光伏额度都转成集中式电站额度,加上去年核准但还未建设的项目,今年光伏新增项目有望超过14GW。

  三、投资建议

  光伏项目审批权下放后,发电集团拿项目资源的优势逐渐减弱,地方企业具备优势。看好下面类型企业:(1)细分市场龙头,龙头阳光电源、单晶龙头隆基股份,推荐;(2)地方优势企业、具备路条资源,亿晶光电、林洋电子、爱康科技等,关注。银河证券

  风电:价格出台海上风电发展加速荐 股

  事件:近日,国家发改委下发《关于海上风电上电价政策的通知》(下称 《通知》 ),对非招标的海上风电项目,区分潮间带风电和近海风电两种类型确定上电价。2017年以前(不含2017年)投运的近海风电项目上电价为0.85元/千瓦时(含税,下同),潮间带风电项目上电价为0.75元/千瓦时。

  海上风电发展有望加速。截至到201 年底,我国海上风电建成总装机容量仅为428.6MW,仅占全国风电装机容量的约0.5%,其中近海项目128.1MW。201 年,我国海上风电发展缓慢,全年新增容量仅有 9MW,同比下降69%。此前海上风电发展缓慢主要在于上价格不明朗,投资收益不稳定。发改委此次出台上电价,为海上风电市场提供了较为稳定的盈利预期。按照当前海上风电元/W的造价成本测算,0.75元/千瓦时和0.85元/千瓦时对应的项目IRR水平大概在8%-10%之间,收益率不高,但足以保证开发商盈利。海上风电在沉寂多年之后有望加速发展。

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